Dustin köp under 10 kr

Kortsiktig potential till 15 kr

På morgonen faller aktien efter vinstvarning och låg vinst till under 9 kronor. Ger bra köptillfälle.

Bolaget behöver ingen större presentation utan är stora på försäljning av datorer, teknik och mjukvara. De omsätter runt 20 miljarder på årsbasis och i en normal marknad borde de tjäna 3-4% på sista raden och ebit runt 5-6%. Det är säkerligen en nivå de går mot och värdera bolaget utifrån tillfällig markandsdipp är fel.

Bolaget är också finansiellt starkt efter nyligen genomförd nyemission på 1,75 miljarder.

Vid en aktiekurs på 9 kronor, så är börsvärdet ca 4 miljarder.

Tror man på ett normaliserat bolag med vinst på 3-4%, d.v.s. 600 -800 mkr/år, så talar vi om P/E-tal vid 15 kronor på ca 8-10 och rimlig direktavkastning på 3-5%. 15 kronor är också ungefär bolagets egna kapital

Vi tror aktien snart är där