Ägarna till det svenska investmentbolaget Röko AB vill ta in nästan 5,3 miljarder kronor i vad som kan bli Nordens största börsnotering på mer än tre år.
Aktieägare, däribland Mellby Gård Intressenter AB och Santhe Dahl Invest AB, erbjuder cirka 2,6 miljoner aktier för 2 048 kronor styck, enligt ett prospekt som offentliggjordes på tisdagen. Röko kommer inte att erbjuda några nya aktier, sa det.
Börsintroduktionen kan ge företaget ett implicit börsvärde på nästan 30 miljarder kronor, sade Röko. Varken Rökos ledning eller dess styrelseledamöter kommer att sälja aktier i erbjudandet.
Totalt 60 hörnstensinvesterare, inklusive Bernt Ivarsson, Blacksheep Master Fund Limited och fonder som förvaltas av Capital Group, har redan åtagit sig att ta upp 95% av erbjudandet, sa Roko i en uttalande. Återstoden kommer att erbjudas till privata och institutionella investerare från den 5 mars till den 7 mars.
Aktien ska börja handlas på Stockholmsbörsen den 11 mars. Det ser ut att bli den största nordiska börsintroduktionen sedan Var Energi ASA:s debut i Oslo 2022, enligt data som sammanställts av Bloomberg.
Bolagets likviditet kommer att förbättras över tid, sade Rökos styrelseordförande Tomas Billing till Bloomberg i en intervju. Endast cirka 35 procent av gruppens aktier som innehas av grundarna och några andra innehavare kommer att förbli under lockup efter sex månader, sade han.
”Om du bara har ett tremånadersperspektiv bör du kanske tänka två gånger innan du investerar i Röko-aktier,” sa Billing. ”Men det kommer att lösa sig med tiden.”
Röko grundades för bara sex år sedan och har gjort 33 förvärv av små och medelstora företag fram till 2024 och investerat kapital till stor del från sin egen balansräkning. Bolaget omsatte 6,2 miljarder kronor under 2024.
Rökos börsnoteringsförsök kommer samtidigt som andra betydande nordiska företag förbereder sig för att gå till börsen. Det svenska värdepappersföretaget Nalka Invest AB planerar att inleda en börsintroduktion av sin medicinska enhet Asker Healthcare Group AB så snart som denna månad som kan inbringa 500 miljoner euro eller mer.
Buyout-gruppen Nordic Capital arbetar också med banker på en potentiell notering av den skandinaviska konsumentlångivaren NOBA Bank Group AB, rapporterar Bloomberg.
Skandinaviska Enskilda Banken AB leder Rökos erbjudande, där även Carnegie Investment Bank AB och Danske Bank A/S arbetar med affären.
Läs mer i prospekt
https://nyemissioner.se/wp-content/uploads/roko-prospekt.pdf
LÄMNA KOMMENTAR