Prisma Properties börsnoteras den 18 juni – värderat till cirka 4,5 miljarder

Prisma Properties räknar med att bli noterat på Nasdaq Stockholm den 18 juni, enligt ett pressmeddelande. I samband med noteringen erbjuder bolaget både nyemitterade och befintliga aktier till en kurs om 27,50 kronor per aktie.
publicerad den 10 juni 2024

Nyemissionen är på 45,5 miljoner aktier och förväntas tillföra bolaget cirka 1,25 miljarder kronor före transaktionskostnader.

Pengarna som bolaget drar in ska användas för att driva tillväxtstrategin genom utveckling och fastighetsinvesteringar på strategiska platser i Norden samt för att optimera kapitalstrukturen.

Antalet befintliga aktier som erbjuds är 11,45 miljoner. Säljare är Alma Växjö I Holding samt Alpect Holding som indirekt kontrolleras av Alma Property Partners I. Bolagets värdering i samband med erbjudandet förväntas bli 4,52 miljarder kronor.

Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Clearance Capital Limited, Länsförsäkringar Fondförvaltning och en fond som förvaltas av Odin Forvaltning har på vissa villkor åtagit sig att förvärva eller teckna aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 624 miljoner kronor.

Registreringsperioden för både offentliga och institutionella investerare förväntas pågå mellan 10-17 juni.


AI News
Rekommenderar avstå. Bolagets nisch att bygga och hyra ut till främst lågprismarknaden är bra, men aktien är fullvärderad i en sektor som fortfarande lider av stora problem.