K-Fastigheter säljer tre fjärdedelar av sitt fastighetsbestånd till Brinova. Betalningen sker i aktier vilket innebär att K-Fastigheter blir majoritetsägare i Brinova.
K-Fastigheter har ingått ett bindande aktieöverlåtelseavtal om att avyttra hela sitt bestånd av förvaltningsfastigheter i Region Syd till Brinova Fastigheter, för ett överenskommet fastighetsvärde om 10.760 miljoner kronor.
Fastigheterna motsvarar nästan tre fjärdedelar av K-Fastigheters totala förvaltningsbestånd, sett till marknadsvärde.
Betalningen sker i form av nyemitterade aktier i Brinova, med en på kurs 32,46 kr per aktie. Enligt pressmeddelandet motsvarar det Brinovas substansvärde 30 september, men kan jämföras med den betydligt lägre stängningskursen på 22,80 kronor på tisdagen.
K-Fastigheter kommer efter transaktionen att äga maximalt drygt 137 miljoner Brinova-aktier. Baserat på Brinovas stängningskurs på tisdagen skulle de innehavet vara värt 3,1 miljarder kronor.
Transaktionen kommer göra K-Fastigheters holdingbolag till största ägare i Brinova med som mest cirka 58,4 procent av rösterna och kapitalet.
Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till omkring 9.499 Mkr i förvaltningsfastigheter och cirka 1.260 Mkr i pågående projekt, och fastighetsvärdet i portföljen som nu säljs är därmed nästan 10,8 miljarder kronor. Enligt K-Fastigheter motsvarar det marknadsvärdet den 30 september.
På sikt vill K-Fastigheter dela ut aktierna i Brinova till K-Fastigheters aktieägare genom en sakutdelning. Det bedöms tidigast kunna ska i samband med årsstämman 2026.
Genom transaktionen ska ett ledande svenskt fastighetsbolag bildas inom bostäder i Öresundsregionen.
”Jag är otroligt glad över detta förvärv. Det är en högklassig portfölj där 65 procent av de förvärvade fastigheterna är uppförda efter 2019. Stordriftsfördelarna inom det nya samlade beståndet är tydliga och vi får ett starkt fokus på fastigheter som ger stabil avkastning och säkra kassaflöden” säger Per Johansson, vd för Brinova, i ett uttalande och tillägger att han är glad att få in K-Fastigheter som ägare i bolaget.
”Storleken på nya Brinova gör oss till en av de mer betydande aktörerna i vårt segment”, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter, i samma uttalande.
Största ägare i K-Fastigheter är grundaren Jacob Karlsson och Erik Selin som äger drygt 30 procent av kapitalet vardera. Största ägare i Brinova är Backahill, Erik Paulssons ägarbolag som numera ägs av hans barn Svante Karlsson och Sara Karlsson. Näst största ägare i Brinova är Erik Selins fastighetsbolag Balder.
LÄMNA KOMMENTAR