Nobia genomför ”tvingande” nyemission

Nobia gör som ännu en i raden, tvingar ägare att satsa mer pengar, annars överförs ägande till storägarna. På det sättet tillförs de ca 1 miljard.

Förenklat varje ägare som har en aktie som igår kostade 8 kr, så måste ägarna köpa 3 nya aktier för 2,5 kr. Ägare kan förstås låta bli, men då överförs runt 75% av sitt ägande till övriga ägare, vilket i huvudsak är storägare.

De kan förstås sälja sin rättighet, men det brukar gå mot noll i värde. Huvudägarna ”ställer upp.”, eller som det så fint heter garanterar köpa aktier som andra inte har råd eller vill köp.

Emissionen kunde lika gärna varit en ny aktie för 7,5 kr, men då hade inte förstås huvudägarna kapat de övriga små aktieägarnas kapital.

AI News rekommenderar omgående försäljning av aktier i Nobia, den som tror på företaget, ska istället köpa efter emissionen är genomförd, då kommer aktien handlas omkring emissionskursen 2,5 kr.




Nobias uppgifter om emissionen


Den 20 februari 2024 offentliggjorde Nobia AB (publ) (”Nobia” eller ”Bolaget”) styrelsens beslut om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission (”Företrädesemissionen”) i syfte att finansiera färdigställandet av Jönköpingsfabriken och stärka balansräkningen för att ge operativ och finansiell flexibilitet.

Styrelsen offentliggör idag de slutliga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och det högsta antalet aktier som kan ges ut. 

Företrädesemissionen i korthet:

• Företrädesemissionen omfattar högst 504 758 463 nya aktier, innebärande en ökning av det totala antalet aktier från 170 293 458 till högst 675 051 921.
• De som på avstämningsdagen den 28 mars 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
• Teckningskursen har fastställts till 2,50 kronor per aktie i Nobia, vilket innebär att Nobia tillförs cirka 1 262 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader vid fullteckning av Företrädesemissionen.
• Teckningsperioden löper från den 3 april 2024 till den 17 april 2024.
• Styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 26 mars 2024.
• Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera färdigställandet av Jönköpingsfabriken om cirka 1 miljard kronor och att stärka balansräkningen för att ge operativ och finansiell flexibilitet.
• Nobias största aktieägare Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”), If Skadeförsäkring AB (”If Skadeförsäkring”) och Fjärde AP-fonden, som tillsammans innehar cirka 45,5 procent[1] av kapitalet och rösterna i Nobia, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen.
• Nordstjernan, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden har vidare ingått garantiåtaganden avseende resterande del av Företrädesemissionen. Därmed omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.
• Nordstjernan, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden har även åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.
• För att säkerställa Bolagets tillgång till långsiktig finansiering som ger Bolaget operativ och finansiell flexibilitet har Nobia förhandlat en ändring och förlängning av Nobias revolverande kreditfaciliteter med sina långivare. Bolagets revolverande kreditfaciliteter kommer att återbetalas och reduceras till 3 450 miljoner kronor, med hjälp av likvider från de tidigare kommunicerade avyttringarna av tillgångar samt Företrädesemissionen. Återstående kreditfaciliteter har förlängts till den 30 juni 2027. Det ändrade och bekräftade kreditfacilitetsavtalet förutsätter att Företrädesemissionen fulltecknas och genomförs senast den 30 april 2024.